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【最新通报:2017年上半年物流业运行情况发布,公路运输价格回升!】

时间:2017-08-01 10:23 来源:中物联 点击:
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7月28日,中物联发布了《2017年上半年物流运行情况通报》。以下是整体情况:


1.社会物流总额稳步回升


上半年,全国社会物流总额为118.9万亿元,按可比价格计算,同比增长7.1%,增速与一季度持平,比上年同期提高0.9个百分点。总体来看,物流需求各季度增速平稳,比上年同期增幅有所扩大,回升的态势更加明显。

    

其中,上半年工业品物流总额110.3万亿元,按可比价格计算,同比增长6.9%,增速比一季度提高0.1个百分点,比上年同期提高 0.9个百分点;进口货物物流总额6.1万亿元,同比增长12.5%,增速比一季度回落3.1个百分点,比上年同期提高4.9个百分点。


农产品物流总额1.2万亿,同比增长3.5%,增速比一季度提高0.5个百分点;单位与居民物品物流总额同比增长30.9%,增速比一季度回落0.1个百分点。


2.社会物流总费用平稳增长,物流效率有所提升

   

上半年,社会物流总费用5.6万亿元,同比增长10.2%,增速总体平稳,比一季度有小幅提高0.2个百分点。
   

上半年社会物流总费用与GDP的比率为14.6%,比一季度回落 0.3个百分点,反映出物流运行效率有所提升。
   

从构成看,运输费用2.9万亿元,同比增长13.0%,增速比一季度提高0.4个百分点;保管费用1.9万亿元,同比增长6.9%,比一季度提高0.1个百分点;管理费用0.7万亿元,同比增长8.0%,与一季度持平。


3.物流市场规模稳步扩大


上半年,物流市场规模稳步增长,市场化程度持续提升。上半年,物流业总收入为4.2万亿元,同比增长12.9%,比一季度提高0.1个百分点。


上半年,物流运行呈现了稳中趋好的发展势头,在物流需求增长平稳,物流市场规模继续扩大,物流服务价格回升的同时,物流供给侧结构性改革稳步推进,物流需求结构呈现积极变化,降低经济运行中的物流成本举措取得初步成效,单位GDP物流成本趋缓,物流企业经营状况有所改善。


一、 上半年物流运行稳中趋好


(一)物流需求稳中有升,结构呈现积极变化


物流需求稳中有升。2017年上半年,全国社会物流总额为118.9万亿元,按可比价格计算,同比增长7.1%,增速比上年同期提高0.9个百分点,比1-5月提高0.2个百分点。总体来看,物流需求各季度增速平稳,同时比上年同期增幅有所扩大,回升的态势更加明显。

图 1 2016-2017年社会物流总额及增长情况


物流需求结构呈现积极变化。物流需求结构不断优化和转型升级的稳步推进。从需求结构看,与民生消费相关的物流需求增长强劲,消费拉动单位与居民物流需求保持30%以上的高速增长。


同时内外需明显回稳向好,国际物流需求较好,增速连续五个月保持在10%以上,物流需求增长动力的格局进一步改善,新旧动能转换继续加快。从变化情况看,农产品、工业品物流总额占比有所下降,进口、单位与居民物流需求占比提高,对物流需求贡献率提升。

图 2  2016-2017年社会物流总额构成情况对比


工业品物流需求增速稳中有升。上半年工业品物流总额,按可比价格计算,同比增长6.9%,增速比上年同期加快0.9个百分点,比一季度加快0.1个百分点,其中6月份当月增长7.6%,比5月份加快1.1个百分点。


从构成看,三去一降一补重点任务成效初显,工业物流需求内部结构继续优化:传统产业延续趋缓走势,中高端产业保持较快增长。上半年,采矿物流需求下降1.0%。


高技术制造业和装备制造业物流需求上半年同比分别增长13.1%和11.5%,增速分别高于工业物流总额6.2和4.6个百分点,占规模以上工业的比重达到了12.2%和32.2%。特别是,电子、汽车、仪器仪表、专用设备和通用设备制造业等领域分别增长13.9%、13.1%、12.5%、12%和11.2%,均保持了两位数的增速。


进口物流需求回稳向好。上半年进口物流总额同比增长12.5%,增速比上年同期提高4.9个百分点,连续五个月保持10%以上增长。进口物流需求保持较快增长主要是受以下因素影响:
    

国内经济稳中向好带动进口物流量持续增加。上半年,国内经济继续稳中向好,6月份我国制造业PMI为51.7,连续11个月在景气区间。国内经济稳中向好刺激进口需求增加。
    

外贸稳增长政策措施效应持续显现。上半年以来,我国大力推进‘一带一路’建设,市场开放和贸易促进力度不断加大,给中国外贸带来多项利好。各项外贸稳增长政策措施效应持续显现,对上半年外贸进出口回稳向好起到了重要推动作用。
    

从品种看,铁矿砂、原油、大豆等大宗商品进口物流需求稳步回升。上半年,我国进口铁矿砂5.39亿吨,增加9.3%;原油2.12亿吨,增加13.8%;大豆4481万吨,增加14.2%。

图 3 2016-2017年进口物流量及增长情况


单位与居民物流需求增势强劲。上半年单位与居民物品物流总额同比增长30.9%,比上年同期回落15.3个百分点,增速虽比上年同期回落,但仍高于社会物流总额增速23.7个百分点,保持30%以上的较快增长。


受电商物流促销活动影响,6月份中国电商物流指数中的物流总业务量增长明显加速,同比增长50%,环比增长55%,物流订单出现年内的峰值。其中消费升级影响更趋明显,家电类、3C类和生鲜食品类增长迅猛。
   

(二)物流运行质量趋好,物流效率提升
    

1.经济运行的物流成本水平下降
    

上半年物流运行的质量趋好,物流领域降本增效的稳步推进。上半年,社会物流总费用与GDP的比率为14.6%,比一季度回落0.3个百分点,与上年同期持平。单位GDP物流成本水平的下降反映出当前经济运行的效率提升,“降成本”取得进展。
   

 2.物流与产业协同性增强
   

 上半年物流增长的质量趋好,物流与国民经济发展的协同性增强。
  

(1)运输结构调整与产业升级更趋协同

   

物流实物量稳中有升,货运量比上年增长10.0%,增速同比提高6.9个百分点;货运周转量增长10.0%,增速提高9.4个百分点。随着物流实物量回升,运输费用增速回升,但运输效率有所提升,运输结构趋于改善。

图 4 2016-2017年运输费用及增长情况


在供给侧结构性改革的深入推进,产需结构进一步优化的背景下,铁路、水运运输服务质量、水平提升,大宗商品等货类由公路回归,铁路、水上运输延续了较快增长态势,铁路、水上运输费用占比提高了0.5和0.3个百分点。运输结构的调整一定程度上缓解运输成本的上涨压力,上半年运输费用与GDP的比率为7.6%,比一季度回落0.3个百分点。


(2)仓储物流周转维持高效
    

今年以来,仓储物流效率维持较高水平。上半年中国仓储指数中的平均库存周转次数指数平均为52.4%,比上年同期提高0.4个百分点。6月份,平均库存周转次数指数为50.5%,周转效率连续多个月保持高增长。


高效仓储物流服务推动工业企业“去库存”取得成效,5月末规模以上工业企业产成品存货周转天数同比减少0.7天,且产成品存货同比增速较4月末回落1.1个百分点。
   

(3)物流与相关产业深度融合
    

物流企业在组织创新和模式创新领域不断探索,与制造业等相关产业深度融合,推动经济运行的便利性、协调性、协同性、能动性提高。


例如德利得供应链物流快速实现组织柔性化调整,提高供应链服务能力,在医药、能源、高端制造领域业务快速增长,长久物流深入汽车零配件物流市场,顺丰布局冷链生鲜,传统医药物流主动拥抱互联网,京东瞄准智慧物流、绿色物流,力图快速布局,抢占先机。标准托盘为基础运载单元的共用共享,正在向全链条延伸。
    

3.物流服务价格稳步回升
    

上半年物流增长的质量趋好,市场总体供需关系良好,物流服务价格回升。公路运输价格波动中回升。从上半年情况看,公路物流需求总体平稳。


调查显示中国公路物流运价指数6月为107.0点,连续两个月回升,环比回升0.69%;上半年平均为109.3点,比上年同期增长9.2%。


6月当月情况看,月内各周指数呈现逐步趋稳态势,6月指数较年初高点均有所回调。从分车型指数看,各车型指数涨跌不一。其中,以大宗商品及区域间运输为主的整车指数环比回升0.75%,至104.5点,连续两个月回升,比上年同期增长11.1%。


零担指数总体平缓,轻货、重货指数涨跌不一。其中,零担轻货指数为116.6点,比上月回落0.68%;零担重货指数为105.3点,比上月回升1.57%。

图 5 2016-2017年公路物流价格指数走势图


海运价格显著回升。由交通部发布的中国沿海(散货)综合运价指数上半年平均为1044.8点,比上年同期增长29.6%。6月为1057.83点,比上月回升8.2%。煤炭沿海散货价格是影响市场走势的关键因素。


特别是6月份,沿海煤炭运输市场需求趋好:受到产地面临环保安全检查力度加大导致煤炭产量缩紧等因素影响,煤价均出现上涨,沿海煤炭运价大幅上涨。煤炭沿海(散货)运价指数上半年平均为1088.94点,比上年同期增长36.6%,6月为1126.94点,比上月回升11.4%。
   

4.物流就业增势强劲
    

近年来,物流业成为就业增长最快行业之一,增速快于国民经济主要行业,特别是快递及电商物流是近年增长最快的行业之一。数据显示,物流业景气指数中的从业人员指数,年初以来持续上升,连续5个月保持在51%以上。


6月份为52.9%,环比提高0.4个百分点,高于去年同期3.8个百分点。物流从业人员指数持续上升,反映出物流运行保持稳中向好态势,就业机会持续增加。
    

(三)物流运行环境改善,短板领域投资继续得到加强
    

1.物流基础设施环境改善
    

上半年,物流相关固定资产投资加力增效,基础设施中短板领域的投资增长较快。数据显示,物流业景气指数中的固定资产投资完成额指数上半年平均为53.9%,比上年回升0.4个百分点。


连续4个月维持在53%以上,反映出物流运行的基础设施条件呈现持续改善态势。与此同时,基础设施中短板领域的投资增长较快。数据显示,道路运输业投资增长23.2%;水利管理业投资增长17.5%。
    

2.物流企业资金状况改善
   

上半年,物流企业资金环境回暖,融资环境有所改善,资金紧张的情况有所缓解。数据显示,物流业景气指数中的资金周转率指数上半年平均为53.3%,比上年回升2.7个百分点。连续4个月维持在53%以上,反映出物流企业资金环境持续改善。

图 6 2016-2017年资金周转率指数与M2对比


二、上半年物流运行压力犹存
   

(一) 物流成本上涨压力依然较大
    

当前经济已经进入到提质增效的关键时期,特别是在要素成本刚性上涨、经营成本降无可降的背景下,增长不能再走规模扩张的老路,只有提升质量,把经济增长方式从规模速度型向质量效益型转变才是唯一出路。企业和社会经济的效益只有通过提高效率降低成本,才可以形成新的利润空间。
    

上半年,社会物流总费用为5.6万亿元,同比增长10.2%。增速比上同期提高7.5个百分点。比一季度有提高0.2个百分点,物流成本上涨压力依然较大。


从数据看,社会物流总费用增速回升一是受到物流实物量增速有所加快影响,上半年货运量、货物周转量同比增长10%,比上年同期提高6.9和9.4个百分点;二是受到物流服务价格上涨较快影响,上半年公路物流价格增长9.2%,中国沿海(散货)运价指数增长超过20%,BDI波罗的海干散货指数增速超过90%。
    

除此之外也应看到,当前我国物流管理方法、组织方式等方面亟待优化,生产经营环节之间、企业之间、行业之间同、地区之间发展仍存在不协同、不均衡的地方。

    

一是运输环节组织方式仍需优化。上半年,运输费用中的装卸和搬运费用所占比重的26.2%,这说明,运输环节的协调性仍存需进一步优化。


各种运输方式缺乏合理分工、货物多次装卸搬运也使得物流环节过多,多式联运占比较低,有效衔接及协调性不够。 目前,我国多式联运发展水平仍然较低,运量规模仅占全社会货运量的3%左右。
    

二是去库存尚存空间。进入6月,中国仓储指数中的库存周转次数指数回落2.7个百分点至50.5%,接近荣枯线。当前仓储物流周转趋缓,周转有所减慢,进库多于出库。


表明物流各环节存在断点,库存成本随之升高。数据显示保管环节中的仓储成本上半年比前期增速有所加快,提高0.3个百分点。
   

(二) 物流服务供需仍存差距 
    

今年以来物流企业效益总体较好,物流服务规模不断扩大,企业扩张意愿增强,增速回升明显加快,供需差距呈现扩大迹象,部分领域供大于求局面有所加剧,服务价格有所趋缓。数据显示,二季度物流服务价格环比一季度、年初呈现小幅回落走势。


例如,第一季度中国公路物流运价指数为112.1点,第二季度为106.5点,季度环比回落5.0%。指数的回落表明价格较去年同期的涨幅在逐步收窄,价格的不稳定性,给物流企业经营带来了不确定性影响。
   

(三) 物流企业经营盈利水平趋缓


6月中国物流业景气指数中的主营业务利润指数连续两个月回落,比上月回落0.4个百分点,至51.9%,显示物流企业盈利水平有趋缓迹象。

    

三、下半年物流走势判断
    

物流运行环境趋好。上半年,制造业PMI均值51.5%,较去年同期上升1.7个百分点。从均值水平看,高耗能行业仍保持在50%以下,装备制造业、高新技术产业和消费品行业均值则保持在52%以上。


其中高新技术产业均值水平最高,达到54%。反映出我国经济结构优化进程在持续进行中,新业态、新动力的增长动力在不断积聚。二季度PMI指数走势基本平稳,平均值为51.4%,显示经济稳定向好的基础趋于巩固,二季度经济形势同一季度基本相当。

    

综合来看,物流运行已进入平稳区间,预计下半年物流需求有望保持适度平稳增长格局。从各季度看,7至8月是物流需求的相对平稳期,可能存在季节性回落,后期9、10月随着生产建设旺季来临,将稳步回升。


从结构看,随着经济增长方式转变和产业升级换代,大宗商品相关物流需求可能有所趋缓,高新技术、消费升级等需求仍将保持较快增长。


从先行指数看,物流景气指数中的新订单指数和业务活动预期指数为54.9%和57.0%,仍维持较高水平。


综合来看,物流运行稳定性依然较强,三季度有望延续稳中向好的发展态势,预计全年社会物流总额可比增长在6.8-7.1%之间。